Por María Izquierdo 
BARCELONA, 13 abr. – Grifols prevé amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030. Esta decisión forma parte de su estrategia para reducir la deuda de mayor coste, disminuir el gasto por intereses en efectivo y reforzar su estructura de capital, según informó la compañía este lunes mediante un comunicado.
La amortización parcial de los bonos sénior garantizados se llevará a cabo tras la anunciada sindicatura del préstamo y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de 2027 de la empresa. Esto incluye un préstamo garantizado a largo plazo (‘term loan’ B), ampliado en unos 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito revolving garantizada por aproximadamente 2.000 millones de dólares.
Grifols también destacó que la sindicatura recibió «una sólida demanda de inversores globales y un amplio apoyo institucional». El cierre de la refinanciación está previsto para el 14 de abril, después del cual la empresa no enfrentará vencimientos significativos de deuda hasta octubre de 2028.
Reforzar el Balance
Con estas iniciativas, la compañía espera reforzar su balance al reducir el nivel de deuda bruta financiada, bajar el coste de los intereses en efectivo y mejorar el perfil de vencimientos, manteniendo a la vez «niveles sólidos de liquidez».
El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, subrayó la importancia de esta medida, indicando: «Reduciremos el gasto por intereses en efectivo y reforzaremos aún más nuestro balance» a la vez que mantienen esos niveles sólidos de liquidez.
El cierre de la nueva financiación es un requisito esencial para poder amortizar parcialmente los bonos senior garantizados y también para refinanciar los instrumentos de deuda de Grifols con vencimiento en 2027.